據(jù)業(yè)內(nèi)傳聞，繼第三季度被微軟砍掉20％的訂單之后，NVIDIA GPU AI加速卡被曝再次遭到某大型云服務(wù)商的砍單，據(jù)說還是微軟，NVIDIA也不得不下調(diào)了2024年下半年在臺積電的訂單量。

對于砍單原因，供應(yīng)鏈的普遍看法是AMD新發(fā)布的Instinct MI300系列非常有競爭力，客戶也不希望將雞蛋都放在NVIDIA這一個籃子里。

AMD MI300系列包括GPU加速器MI300X、CPU+GPU融合加速器MI300A，后者是獨家技術(shù)，性能都非常突出，部分指標已經(jīng)遠遠超過NVIDIA競品，而且按照慣例價格更低。

AMD的發(fā)布會上，除了Google、亞馬遜兩大巨頭之外，微軟、甲骨文、Meta(Facebook)、戴爾、惠普、聯(lián)想、超威等都紛紛站臺支持，相關(guān)產(chǎn)品也第一時間出爐。

AMD MI300X已經(jīng)出貨，MI300A也投入量產(chǎn)，預(yù)計能滿足行業(yè)對于AI大模型訓練推理的需求。

NVIDIA目前在AI加速市場上握有90％的份額，但產(chǎn)品價格與成本越來越高，讓很多大企業(yè)也吃不消，都在尋求替代解決方案，AMD MI300系列無疑是目前的最佳選擇，除了ROCm開發(fā)生態(tài)相比CUDA還差太多，遷移是個麻煩。

AMD現(xiàn)在預(yù)計，2023年數(shù)據(jù)中心AI加速器市場規(guī)模可達450億美元，年復合增長率超過70％，2027年可超4000億美元，比此前預(yù)計的300億美元、50％、1500億美元大大增加。

在這個市場上，AMD即便只拿下10％的份額，也是每年幾百億美元的收入。

不過也有觀點認為，微軟連續(xù)砍單是在等待NVIDIA明年將要推出的下一代芯片B100，會升級3nm工藝、Blackwell架構(gòu)，性能可達目前H200的兩倍以上。